Firmy w module Projektów i zadań

Z tego artykułu dowiesz się, jak szybko i sprawnie Twój klient prześle Ci zgłoszenie.

Moduł projekty i zadania to nie tylko tworzenie projektów i przypisywanie pracowników do konkretnych zadań.

To szybka i prosta komunikacja z Twoimi klientami.

Jak dodać klienta do projektu?

Aby dodać klienta do projektu należy wybrać w menu po lewej stronie moduł projekty i zadania. Następnie z zakładki na górze wybrać Firmy i nacisnąć niebieski przycisk dodaj firmę widoczny po prawej stronie.

Na liście firm pojawiła się już nowo dodana firma. Możesz więc teraz w prosty sposób sprawdzić przypisane projekty pod konkretnego klienta. Zadania, zgłoszenia i użytkowników z danej firmy.

W następnym kroku zacznij od dodania użytkownika - a więc Twojego klienta. Wciśnij przycisk użytkownicy w wierszu dodanej przez Ciebie firmy. W kolejnym oknie wciśnij dodaj. Wpisz adres e-mailowy Twojego klienta, na które zostanie wysłane zaproszenie do pobrania Aplikacji Moniti Personal i dołączenia do projektu.

Na liście użytkowników sprawdzisz dodanych klientów wraz z ich adresami e-mailowymi. W tym miejscu masz również możliwość edycji lub ich usunięcia.

Jak dodać kategorie zgłoszeń?

W zakładce zgłoszenia znajdziesz wszystkie zgłoszenia przesłane przez Twojego klienta przez Aplikację Moniti Personal.

Możesz również zdefiniować kategorie zgłoszeń. Zrobisz to w zakładce zgłoszenia, następnie wciśnij przycisk kategorie i dodaj kategorie. Po dodaniu kategorii zgłoszeń Twój klient będzie mogł kategoryzować dodawane zgłoszenia.

Dzięki filtrom możesz odfiltrować zgłoszenia po ich statusie Otwarte lub Zamknięte.

Listę zgłoszeń, które wyśle do Ciebie Twój klient zobaczysz w module projekty i zadania w zakładce zgłoszenia. Sprawdzisz tam szczegóły zgłoszeń, ich status, przez kogo i w jakiej firmie zostały wysłane i do jakiego projektu zostały podpięte.